AI開発 会社 見積もり依頼書の作り方｜Claudeで比べられる形に

AI開発会社に見積もりを頼むとき、会社ごとに聞かれることも提案の形もばらばらで、比べられないという悩みがあります。原因の多くは、依頼する側が最初に出す資料の形がそろっていないことです。この記事では、担当者が依頼書を1枚で作るための手順を、Claudeで下書きを作る方法とあわせて説明します。会社の選び方そのものはAI開発会社の選び方で扱っているため、ここでは「依頼書を作る」ところに絞ります。

AI開発の見積もり依頼書とは？できること

AI開発の見積もり依頼書とは、開発を頼みたい内容と条件を文書にまとめ、複数の会社に同じ形で渡して提案と見積もりを求めるための資料です。RFP（提案依頼書）と呼ばれることもあります。

依頼書があると、各社が同じ前提で見積もりを出すため、金額の差が「範囲の違い」なのか「中身の違い」なのかを見分けやすくなります。また、社内で稟議を通すときの説明資料としても使えます。

全体の流れは次のとおりです（説明用の流れ図）。

1. 社内メモを集める（業務の流れ・困りごと・データの種類）
2. Claudeのプロジェクトで依頼書の下書きを作る
3. 担当者が事実と機密を確認して直す
4. 複数社へ同じ依頼書を送る
5. 返ってきた提案を同じ項目で並べて比べる

準備するもの

準備するのは、Claudeのプロジェクト、社内メモ、確認する人の3つです。いずれも特別な環境は要りません。

設定の手順

設定は、プロジェクトを作って資料を入れ、指示を保存し、下書きを作らせて人が直すという流れで進めます。プロジェクトの基本操作はClaudeのプロジェクトの使い方にもまとめています。

1. Claudeでプロジェクトを新しく作成し、「AI開発 依頼書」など用途が分かる名前を付けます。
2. プロジェクトのナレッジに、社内メモのファイルをアップロードします。顧客の氏名や契約書の全文など、渡す必要のない情報は入れません。
3. プロジェクトの指示の欄に、次章の指示文を貼り付けて保存します。
4. プロジェクト内で新しいチャットを開き、「今回頼みたい開発の概要」を3〜5行で入力します。
5. 出てきた下書きの「分からない」「確認が必要」と書かれた箇所を、担当者が社内で確かめて埋めます。
6. 確認者が、機密の混入・事実の誤り・社内で決まっていないことの断定がないかを読みます。
7. Word形式が必要なら、チャットで「.docxで作成してください」と依頼してファイルをダウンロードします。
8. 同じ依頼書を複数社に送り、返ってきた提案を、依頼書の項目の順に並べ直して比べます。

そのまま使える指示文の例

指示文は、目的・手順・守るルール・報告の4つの欄に分けて書くと、毎回同じ形の依頼書が出ます。次の文を自社の事情に合わせて直して使ってください。

【目的】
自社の担当者が、AI開発会社に見積もりを依頼するための依頼書（A4で2〜3枚）の下書きを作る。複数の会社に同じ形で送り、提案を比べられるようにすることが目的。

【手順】
1. 社内メモと、担当者が入力した概要を読む。
2. 次の5項目の順に依頼書を書く：①目的と背景 ②対象業務と今の手順 ③使うデータと保管場所 ④守るルール（個人情報・社外に出せない情報・社内の承認手順） ⑤提案してほしい項目（進め方・使うAIの選定理由・成果物・体制・期間・見積もりの内訳・運用の引き継ぎ・小さく始める案）。
3. 最後に、各社に確認したい質問を5〜8個、並べる。

【守るルール】
- 社内メモに書かれていない事実は書かない。分からない箇所は「要確認」と明記する。
- 金額・期間・効果の数字を想像で書かない。
- 自社の名前、顧客名、認証情報は書かず、「自社」「対象の顧客」のように一般化する。
- 特定の開発会社や製品を推す表現は使わない。

【報告】
- 依頼書の本文のあとに、「要確認の箇所の一覧」と「担当者が社内で決める必要がある項目」を箇条書きで付ける。

うまく動かすコツと注意点

うまく動かすコツは、依頼書に「やりたいこと」だけでなく「やらないこと」と「完了の基準」を入れることです。

• 範囲の境界を書く：対象にする業務と、今回は対象にしない業務を並べると、見積もりの範囲が各社でそろいます。
• 完了の基準を書く：何ができたら完成とするかを決めておくと、検収のときの食い違いを減らせます。
• 提案してほしい項目を指定する：項目を指定しないと、各社の提案の形がそろわず比べにくくなります。
• 見積もりの内訳を求める：作業内容ごとに分けて出してもらうと、範囲の違いに気づけます。
• 機密情報は依頼書に入れない：会社に渡すのは、契約前の段階で共有してよい範囲にとどめます。詳しい線引きはClaudeで機密情報を扱う線引きが参考になります。
• Claudeの出力は下書きと捉える：数字や固有名詞の事実確認は人が行います。

導入チェックリスト

• □ 開発を頼みたい業務を1つに絞り、困りごとを3行で書いた
• □ 今の手順と、使っているシステムの一覧を社内メモにした
• □ 扱うデータの種類と、社外に出せない情報を確認した
• □ Claudeのプロジェクトを作り、指示文を保存した
• □ 下書きの「要確認」の箇所を社内で埋めた
• □ 確認者が機密と事実を読み、承認した
• □ 各社の提案を同じ項目で並べる表を用意した

株式会社木立の実践

株式会社木立は、自社の業務をClaudeのスケジュールタスクで毎日自動で動かしています。コラム記事の補充と予約投稿、アクセスの日次レポート、経営ダッシュボードの毎朝の更新と役員向けのSlack通知、朝のブリーフィングなどです。こうした仕組みを作るとき、最初に目的・対象・守るルール・報告の形を文章にしておくことが、あとの運用の安定につながると考えています。依頼書づくりも同じ考え方です。木立は戦略立案から開発・運用・社内定着まで一社で担当し、Claude・OpenAI・Gemini・Azure AI・AWS Bedrock などから課題に合わせて選びます。AI開発の料金の目安は、DXプラン30万円（2〜4週間）、プロモーションプラン50万円（1〜2か月）、システム開発プラン100万円（2〜3か月）で、詳細はヒアリング後の見積もりです。株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回でその直後から始められ、決まったマニュアルを使わず、進め方・使うAI・成果物をすべてお客様ごとにオリジナルで設計します。

よくある質問

依頼書は何枚くらいが適切ですか。

A4で2〜3枚が目安です。長くしすぎると読まれにくくなるため、5項目に絞り、詳しい資料は契約前の面談で補います。

要件がまだ固まっていなくても依頼書を作れますか。

作れます。固まっていない箇所は「要確認」と書き、提案してほしい項目に「進め方の案」を入れておくと、各社が整理の仕方から示してくれます。要件の整理はAI導入支援の依頼前準備の4つの資料も役に立ちます。

社内メモに個人情報が含まれていたらどうしますか。

Claudeに渡す前に、氏名や連絡先などの個人情報を消すか、「顧客A」のように置き換えます。社内の情報の扱いのルールがある場合は、それに従って確認者の承認を得てから進めてください。

依頼書を送る会社は何社が適切ですか。

3社前後が比べやすい数です。多すぎると各社の提案を読み込む時間が増えるため、会社の選び方で候補を絞ってから送ります。

まとめ

• 見積もり依頼書は、目的・対象業務・使うデータ・守るルール・提案してほしい項目の5つを1枚にまとめます。
• Claudeのプロジェクトに社内メモと指示文を保存すると、毎回同じ形で下書きと質問リストが作れます。
• 事実と機密の確認、範囲と完了の基準の決定は人が担い、同じ項目で各社の提案を並べて比べます。

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