AIコンサル 初回相談の準備｜Claudeで質問リストと依頼メモを作る手順

「AIコンサルに相談したいが、初回に何を話せばよいのか分からない」。担当者の方からよく聞く悩みです。準備が足りないまま相談すると、現状の説明だけで時間が過ぎ、提案が一般論になりやすくなります。この記事では、Claudeを使って依頼メモと質問リストを作り、初回相談を中身のある時間にする手順を、そのまま使える指示文つきで説明します。

初回相談の準備とは？できること

初回相談の準備とは、AIコンサルに伝えたい情報を事前に1枚にまとめ、相手に確かめたいことを質問として書き出しておく作業です。Claudeに手元の資料を読ませると、この2つの下書きを短時間で作れます。

全体の流れは次の図のとおりです。

依頼先の探し方や進め方の全体像は、AIコンサルの進め方（依頼から定着までの5段階）で整理しています。費用の見方はAIコンサルの費用（見積もりの内訳と決め方）も参考になります。この記事は、その手前の「初回の相談で何を用意するか」に絞っています。

準備するもの

準備するものは、Claudeのプロジェクトと、手元の業務資料、確認を行う担当者の3つです。特別なツールは要りません。

設定の手順

設定の手順は、プロジェクトを作り、資料を入れ、指示文を保存し、下書きを作らせて直す、という5つの操作です。Claudeのプロジェクトは、チャットの履歴と資料をまとめて持てる作業場所です（公式ヘルプ：プロジェクトとは）。画面の名称は更新されることがあるため、実際の画面で確認してください。使い方の基本はClaudeのプロジェクトの使い方にもまとめています。

1. Claudeの左側のメニューから「プロジェクト」を開き、新しいプロジェクトを作成して「AIコンサル 初回相談」のように用途が分かる名前を付けます。
2. プロジェクトの資料を追加する欄に、業務の一覧と現在の手順のファイルをアップロードします。
3. データの見本は、個人名・取引先名・金額を伏せた形に直してから追加します。
4. プロジェクトの指示を入れる欄に、下の「そのまま使える指示文の例」を貼り付けて保存します。
5. チャットで「依頼メモと質問リストの下書きを作ってください」と送ります。
6. 出てきた下書きを読み、事実と違う点、書き足りない点を担当者が直します。
7. 直した内容を同じチャットで伝え、最終版を作り直させて保存します。

そのまま使える指示文の例

指示文は、【目的】【手順】【守るルール】【報告】の4つに分けて書くと、毎回同じ形の下書きが出ます。次の例の「自社の〇〇」の部分を、自社の言葉に置き換えて使ってください。

【目的】
AIコンサルへの初回相談に向けて、A4一枚の依頼メモと、相手に確認する質問リストの下書きを作る。

【手順】
1. プロジェクトの資料から、自社の困りごとを業務ごとに整理する。
2. 各業務について、現在の手順・頻度・かかる時間・使っているデータを書く。
3. 「解決したいこと」「今回は対象にしないこと」「期限の希望」を分けて書く。
4. 資料に書かれていない項目は、推測で埋めず「未確認」と書く。
5. 相手への質問を、進め方・成果物・費用の内訳・社内での引き継ぎ・データの扱いの5分類で各2問ずつ作る。

【守るルール】
- 資料に書かれていない数字・事例・社名は書かない。
- 個人名・取引先名・認証情報は書かず、「自社の担当者」「取引先A」のように一般化する。
- 断定できないことは「〜と考えている」と書く。

【報告】
- 依頼メモ（見出し付き）、質問リスト（分類ごと）、未確認の項目の一覧の3つを、この順で出す。
- 最後に、担当者が確認すべき点を3つ挙げる。

うまく動かすコツと注意点

うまく動かすコツは、資料を絞ることと、未確認の項目を隠さないことです。

• 困りごとは1度に3つまでに絞ると、相談の焦点が定まります。残りは次回以降に回します。
• 資料に「困っている理由」を一言添えると、Claudeが優先順位をつけやすくなります。
• 質問リストには、相手の進め方を聞く質問と、費用の内訳を聞く質問を両方入れておきましょう。会社の選び方は東京でAIコンサルを選ぶポイントも参考になります。
• 下書きの事実関係は、担当者が元の資料と照らして確かめます。Claudeの出力は、そのまま相手に送らない運用が安全です。
• 機密情報は、入れてよい区分を社内で決めてから渡します。迷う資料は伏せ字にするか、入れません。
• 相談の後は、決まったことと宿題を同じプロジェクトに追記すると、次回の準備が楽になります。

導入チェックリスト

次の項目を確認してから、メモを相手に送りましょう。

• □ 困っている業務を3つ以内に絞った
• □ 各業務の現在の手順と頻度を書き出した
• □ データの見本から個人名・取引先名を取り除いた
• □ 「今回は対象にしないこと」を決めた
• □ 質問リストに費用の内訳と成果物の確認を入れた
• □ 担当者が下書きの事実関係を元の資料で確かめた
• □ 相談に同席する決裁者を決めた

株式会社木立の実践

株式会社木立は、Claudeのスケジュールタスクで、コラム記事の補充と予約投稿、Webサイトのアクセスの日次レポート、経営ダッシュボードの毎朝の更新、朝のブリーフィングなどを毎日自動で動かしています。こうした仕組みを作るときも、最初に「どの業務の、どの手順を、どのデータで動かすか」を1枚に書き出すことから始めます。この1枚があると、相談の時間を現状の説明ではなく設計の議論に使えます。木立の料金は、どのプランも6か月の伴走で、ライトが月30万円、スタンダードが月50万円、プレミアムが月100万円です（税抜・6か月・3名まで。4人目からは1名 月2万円で追加できます）。詳細は無料の業務診断・相談でご案内します。株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回でその直後から始められ、決まったマニュアルを使わず、進め方・使うAI・成果物をすべてお客様ごとにオリジナルで設計します。

よくある質問

依頼メモは、どのくらい詳しく書けばよいですか。

A4一枚に収まる程度で十分です。困りごと、現在の手順、使うデータ、守るルールが分かれば、初回の相談は進みます。詳細は相談の中で補えます。

資料が少なくても、Claudeで下書きは作れますか。

作れます。資料がない項目はClaudeが「未確認」と書くよう指示文で決めておくと、足りない情報が一覧になり、次に何を調べるかが分かります。

社内の機密情報は、Claudeに渡してもよいですか。

社内で決めたデータ区分に従って判断します。区分が決まっていない場合は、個人名や取引先名を伏せた見本だけを渡すと、安全に準備できます。

質問リストは、相談の前に相手へ送ってもよいですか。

送ってかまいません。事前に渡すと、相手も当日の回答を準備でき、費用の内訳や進め方の確認がしやすくなります。

まとめ

• 初回相談の準備は、困りごと・手順・データ・ルールを1枚の依頼メモにし、質問リストを添えると進みます。
• Claudeのプロジェクトと指示文で下書きを作り、事実関係と機密の確認は担当者が行います。
• 相談後の決定事項と宿題を同じプロジェクトに残すと、次回の準備が短くなります。

AIコンサルの初回相談から進めたい方は、AIコンサルティング、AI開発、ニューロマーケティングの各ページをご覧ください。依頼メモがまだ整っていない段階でも、無料の業務診断で一緒に整理できます。ご相談はお問い合わせからどうぞ。