AIコンサルの進め方｜依頼から定着までの5段階と確認点｜コラム

この記事の要点

AIコンサルは、ヒアリング、課題の整理、設計と小さな試行、運用の開始、社内への定着の5段階で進みます。
依頼側が準備するのは、目的、対象にしたい業務、社内の担当者の3つです。決まっていなくても、整理から一緒に始められます。
依頼前に「どこまで一緒に進めるか」「成果物は何か」を確認すると、あとからのずれを防げます。

AIコンサルに相談したいが、頼むと何がどの順番で進むのか分からない。そんな経営者・管理職の方に向けて、AIコンサルの進め方を5つの段階に分けて説明します。依頼先の選び方は東京でAIコンサルを選ぶポイント、AI顧問との違いはAI顧問とはもあわせてご覧ください。

AIコンサルの進め方とは？できること

AIコンサルの進め方とは、会社の課題を聞き取り、AIで解決する業務を選び、小さく試して社内に定着させるまでの一連の流れのことです。AIの導入そのものではなく、AIを業務に定着させるまでを支援します。

流れは大きく5段階です。最初にヒアリングで現状と目的を共有し、次に課題と優先順位を整理します。そのうえで仕組みを設計して小さく試し、運用を始め、最後に社内の担当者が自分で回せる状態にします。

準備するもの

準備するものは、目的と対象の業務、担当者の3つです。完全に固まっていなくても、ヒアリングで一緒に整理できます。

準備するもの	内容
目的	時間を減らしたい、数字を毎日見たい、売上につなげたい、など
対象にしたい業務	毎週・毎月くり返している業務を3〜5個
社内の担当者	窓口になり、定着後に回す人を1名
使っているツール	メール、チャット、会計、予約管理など
扱ってよいデータ	社外のAIに渡してよい範囲のメモ

設定の手順

依頼側が進める手順は、依頼前の整理から始まり、定着後の見直しまでの6つです。

目的を一文で書きます。例：「毎月の報告づくりの時間を減らしたい」。
毎週・毎月くり返している業務を3〜5個、メモに書き出します。
社内の窓口になる担当者を1名決めます。
ヒアリングで、目的・業務・使っているツールを伝え、優先順位をつけてもらいます。
設計と小さな試行の段階では、最初に試す業務を1つに絞り、結果を一緒に確認します。
運用が始まったら、担当者が指示文や設定を自分で直せるよう、直し方も教えてもらいます。

そのまま使える指示文の例

依頼前の整理は、Claudeに手伝ってもらうとはかどります。次の指示文で、相談用のメモを作れます。

【目的】
AIコンサルに相談する前に、自社の課題を整理した相談メモを作る。

【手順】
1. 私が箇条書きで貼る、毎週・毎月の業務の一覧を読む。
2. 各業務について「かかる時間の感覚」「ミスの影響」「くり返しの多さ」を3段階で整理する。
3. 最初に試すのに向いている業務を2つ選び、理由を書く。

【守るルール】
- 私が書いていない数字や事実は足さない。
- 顧客名・社員名・金額は、メモに書かれていても「自社の〇〇」と置き換える。
- 判断に迷うところは、質問として最後にまとめる。

【報告】
業務の整理表、最初に試す候補2つと理由、相談で聞きたいことの順で出す。
うまく動かすコツと注意点うまく動かすコツは、最初から大きく頼まず、小さな成果を確認しながら広げることです。

最初の1つは、失敗しても影響が小さい業務を選びます。
成果物が何かを先に確認します。報告書なのか、設定済みの仕組みなのか、社内向けの手順書なのかで、後の運用が変わります。
「どこまで一緒に進めるか」を確認します。設計だけか、運用まで見るか、定着までかを分けて聞きます。
使うAIが指定されているか、課題に合わせて選べるかを確認します。
ツールの接続や権限の扱いは、社内の情報管理のルールと合わせます。Claudeの法人向けプランの管理機能は、Team プランの公式ヘルプで確認できます。

導入チェックリスト

□ 目的を一文で書いた
□ くり返し業務を3〜5個書き出した
□ 窓口の担当者を決めた
□ 成果物が何かを依頼先に確認した
□ どこまで一緒に進めるか確認した
□ 社外のAIに渡してよいデータの範囲を決めた

株式会社木立の実践

株式会社木立は、自社の沖縄のリゾートヴィラ企画・運営、不動産、マーケティングの事業でAIによる業務自動化を実践しています。コラム記事の補充と予約投稿、アクセスの日次レポートのSlack投稿、経営ダッシュボードの毎朝の更新などを、Claudeのスケジュールタスクで毎日動かしています。お客様への支援も、戦略立案から開発・運用・社内定着まで一社で担当しています。株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回でその直後から始められ、決まったマニュアルを使わず、進め方・使うAI・成果物をすべてお客様ごとにオリジナルで設計します。

よくある質問

AIコンサルは何から相談すればよいですか。

目的が決まっていなくても相談できます。毎週・毎月くり返している業務を書き出して持っていくと、ヒアリングが早く進みます。

相談してから始めるまでにどれくらいかかりますか。

株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回で、その直後からコンサルティングを始められます。

費用はどのくらいですか。

株式会社木立のAIコンサルティングは、6か月の伴走で、ライトが月30万円、スタンダードが月50万円、プレミアムが月100万円です（税抜・6か月・3名まで）。4人目からは1名あたり月2万円で追加できます。詳細は無料の業務診断・相談でご案内します。

社内に担当者がいなくても進められますか。

窓口になる担当者は1名いると進めやすくなります。専門知識は要りません。定着の段階で、担当者が自分で回せるように進めます。

まとめ

AIコンサルは、ヒアリング、課題の整理、設計と試行、運用、定着の5段階で進みます。
依頼側は、目的、対象にしたい業務、窓口の担当者の3つを用意します。
成果物とどこまで一緒に進めるかを、依頼前に確認します。

AIコンサルの進め方の相談は、AIコンサルティング（ヒアリングから定着までの伴走）で承っています。そのほか、業務に合わせた仕組みづくりのAI開発、消費者の反応にもとづく改善のニューロマーケティングもあります。まずは無料の業務診断、またはお問い合わせからご相談ください。

AIコンサルの進め方｜依頼から定着までの5段階と確認点