AIコンサル 定例会の進め方｜Claudeで宿題と成果を毎月整理

AIコンサルを依頼したものの、定例会が「報告を聞いて終わり」になり、社内で何が進んだのか分からなくなる。こうした悩みは、担当者の方からよく聞かれます。原因の多くは、定例会の前後に記録を整える時間が取れず、宿題の持ち主や期限があいまいになることです。この記事では、Claudeのプロジェクトを使って、定例会の準備と振り返りを毎月同じ形で回す手順を紹介します。依頼先の選び方や費用は別の記事で扱っていますので、ここでは依頼した後の運用に絞ります。

AIコンサルの定例会の運用とは？できること

AIコンサルの定例会の運用とは、コンサルタントとの定期的な打ち合わせを、記録・宿題・成果の3点で管理し、次の打ち合わせまでの行動につなげる仕組みです。Claudeを使うと、議事録の整理、宿題の一覧化、前回との差分の確認を下書きとして作れます。

流れは次のとおりです（図：定例会運用の全体像）。①定例会の前にClaudeが前回の宿題の状況を一覧にする → ②定例会で話し合う → ③会議の文字起こしやメモをClaudeに渡す → ④決定事項・宿題・成果の表を更新する → ⑤担当者が内容を確認し、関係者へ共有する。

プロジェクトとは、指示と資料を業務ごとにまとめておくClaudeの機能です。公式ヘルプでは、プロジェクトごとに独自のチャット履歴とナレッジ（資料）を持ち、プロジェクト指示でClaudeの応答を整えられると説明されています。詳しい使い方はClaudeのプロジェクトの使い方も参考になります。

準備するもの

準備するものは、Claudeのアカウント、前回までの記録、定例会の資料、そして確認する担当者の4つです。特別な開発は不要です。

設定の手順

設定は、プロジェクトを1つ作り、資料と指示文を保存し、定例会のたびに同じ流れで使う、という順番で進めます。

1. Claudeの左側のメニューから「プロジェクト」を開き、新しいプロジェクトを作成します。名前は「AIコンサル定例」のように用途が分かるものにします。
2. プロジェクトのナレッジ（資料）に、依頼時の目的を書いた文書と、これまでの議事録・宿題の表を追加します。
3. 次の章の指示文を、プロジェクト指示に貼り付けて保存します。社名や担当者名は入れず、「自社」「担当者」と書きます。
4. 定例会の前日に、新しいチャットを開き、「前回の宿題の状況を一覧にして」と依頼します。回答は担当者が各部署に確認して直します。
5. 定例会の当日は、メモを取りながら進めます。終わったら文字起こしまたはメモを添付し、決定事項と宿題の抽出を依頼します。文字起こしの扱いはClaudeで議事録を作成の手順と同じです。
6. 出てきた表を担当者が読み、宿題の持ち主と期限が入っているかを確認します。空欄は定例会の参加者に聞いて埋めます。
7. 修正した表を、次回のためにナレッジへ追加します。これで次の月も同じ形で使えます。

公式ヘルプ：プロジェクトとは何ですか（Claudeヘルプセンター）

そのまま使える指示文の例

指示文は、目的・手順・守るルール・報告の4つに分けて書くと、毎回同じ形の表が出てきます。次の例をプロジェクト指示に貼り付け、自社の事情に合わせて直してください。

【目的】
AIコンサルの定例会の準備と振り返りを、毎回同じ形で整理する。自社の担当者が内容を確認し、次の行動を決められる状態にする。

【手順】
1. 定例会の前：ナレッジの宿題の表を読み、各宿題の状況（完了・進行中・未着手）を一覧にする。
2. 定例会の後：添付された文字起こしまたはメモから、決定事項・保留事項・宿題を抜き出す。
3. 宿題には、持ち主・期限・完了の基準を付ける。
4. 依頼時の目的と照らし、今月の成果として確認できたことを3点以内で書く。

【守るルール】
- 資料やメモに書かれていないことは書かない。分からない項目は「未確認」と書く。
- 持ち主や期限が読み取れない宿題は、推測で埋めず「要確認」と書く。
- 数字は資料にあるものだけを使い、新しい数字を作らない。
- コンサルタントの提案を評価するときは、事実と意見を分けて書く。

【報告】
次の順で出力する。
(1) 前回の宿題の状況表
(2) 決定事項・保留事項
(3) 次回までの宿題表（宿題・持ち主・期限・完了の基準）
(4) 今月の成果（3点以内）
(5) 担当者に確認してほしい点

うまく動かすコツと注意点

うまく動かすコツは、毎回同じ表の形を保つことと、確認する人を決めておくことです。

• 宿題には「完了の基準」を付けます。「検討する」ではなく「候補を3つ表にする」のように、終わったかどうかが分かる書き方にします。
• 成果は、依頼時に決めた物差し（作業時間、件数など）で比べます。測り方はAI自動化の効果測定のやり方に整理しています。
• Claudeの出力は下書きです。宿題の持ち主や期限は、担当者が参加者に確認して確定します。
• コンサルタントや社内の機密情報を入れるときは、社内のルールに従います。入れてよい情報の線引きを先に決めておきましょう。
• 定例会は議題を3つ以内に絞ります。議題が多いと、宿題の完了の基準があいまいになりがちです。
• 3か月ほど使ったら、指示文を見直します。ずれた項目を1か所ずつ直すと安定します。

導入チェックリスト

• □ 依頼したときの目的と、測る物差しを1枚の文書にした
• □ Claudeにプロジェクトを作り、資料を追加した
• □ 指示文を保存し、社名や担当者名を入れていない
• □ 宿題の表に、持ち主・期限・完了の基準の欄がある
• □ 出力を確認して共有する担当者を1人決めた
• □ 入れてよい情報と入れない情報を決めた
• □ 次回の定例会までに、表を更新する日を決めた

株式会社木立の実践

株式会社木立は、自社の事業（沖縄のリゾートヴィラ企画・運営、不動産、マーケティング）で、Claudeのスケジュールタスクを使い、アクセスの日次レポート、経営ダッシュボードの毎朝の更新、朝のブリーフィングなどを自動で動かしています。こうした運用では、結果を同じ形で受け取り、人が確認して次の行動を決める流れを大切にしています。定例会の整理も、同じ考え方で設計できます。進め方の全体像はAIコンサルの進め方、費用の決まり方はAIコンサルの費用にまとめています。株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回でその直後から始められ、決まったマニュアルを使わず、進め方・使うAI・成果物をすべてお客様ごとにオリジナルで設計します。

よくある質問

定例会の記録をClaudeに任せて、情報は漏れませんか？

入れる情報の範囲は、利用するプランの設定と社内のルールで決まります。顧客の個人情報や未公開の数字などは、入れてよいかを先に決めておくことが大切です。迷う場合は、その資料を伏せ字にして渡す方法もあります。

無料のアカウントでもできますか？

プロジェクトの作成と利用は、公式ヘルプのとおり無料アカウントでも可能です。ただし、チームでプロジェクトを共有するにはTeamまたはEnterpriseプランが対象です。最新の内容は公式ヘルプでご確認ください。

コンサルタントの提案が良いかどうかを、Claudeに判断させてよいですか？

判断は担当者と経営者が行います。Claudeには、提案の内容を依頼時の目的と並べて整理する下書きを任せ、事実と意見を分けて確認すると、判断の材料がそろいます。

宿題が毎回終わらないときはどうすればよいですか？

宿題の数と大きさを見直します。1回の定例会で出す宿題は少数にして、完了の基準を具体的にします。持ち主が決まっていない宿題は、定例会の場で決めてから終えるようにしましょう。

まとめ

• 定例会は、前回の宿題の状況・今月の成果・次回までの宿題の3つを同じ表で整理します。
• Claudeのプロジェクトに記録と指示文を保存すると、準備と振り返りの下書きを毎月同じ形で作れます。
• 出力は担当者が確認し、持ち主・期限・完了の基準を確定してから共有します。

定例会の運用や、AIの活用で悩んだときは、AIコンサルティング、AI開発、ニューロマーケティングの各サービスをご覧ください。まずは無料の業務診断、またはお問い合わせからご相談ください。