広告レポートの自動化をClaudeで｜経営者が週に一度見る広告の数字

複数の広告媒体を使っていると、担当者は毎週それぞれの管理画面から数字を書き写し、経営者は細かい表を前に「結局、来週どうするのか」が分からない、ということが起こりがちです。この記事では、Claudeを使って広告の数字を毎週自動で集め、経営者が判断に使える形のレポートにして届ける仕組みの全体像と、導入の進め方を説明します。

広告レポートの自動化とは？できること

広告レポートの自動化とは、各媒体の広告費や成果の数字を決まった曜日に自動で集め、決まった形の報告にまとめて届ける仕組みのことです。Claudeでは、コネクタ（外部のサービスとつなぐ機能）で広告や問い合わせのデータを読み取り、スケジュールタスク（決まった時刻に指示を実行する機能）で毎週同じ手順を動かします。経営者に届くのは表の全体ではなく、要点と判断が必要なことを先頭に置いた短い報告です。

準備するもの

必要なのは、Claudeの有料プラン、データにつなぐ手段、そして「何を見るか」を決める経営者の判断です。

設定の手順

導入は、見る数字を決める、データをつなぐ、試しに作る、定期実行にする、の順に進めます。コネクタの追加方法は公式ヘルプにまとまっています（Claude公式ヘルプ：コネクタの使い方）。

1. 経営者が「毎週この数字を見て、何を決めるのか」を3つ以内で書き出します。
2. 担当者が、その数字がどの管理画面や表にあるかを一覧にします。
3. Claudeの「Customize」→「Connectors」で、必要なコネクタを追加して認証します（Team・Enterpriseでは管理者が先に組織で有効にします）。
4. 会話の中で、後述の指示文を使って先週分のレポートを1回作らせます。
5. 担当者が数字を管理画面と照らし合わせ、違いがあれば指示文の【手順】を直します。
6. 左のサイドバーの「Scheduled」→「New task」で、同じ指示文を毎週の頻度で登録します（公式ヘルプ：スケジュールタスク）。
7. 最初の1か月は、経営者が報告を読んだあとに「使えた点・足りない点」を1行で返し、形を整えます。

そのまま使える指示文の例

次の指示文は、毎週月曜の朝に先週分の広告レポートを作る想定の例です。媒体名や保存先は自社のものに置き換えてください。

【目的】
自社の先週（月曜〜日曜）の広告の成果をまとめ、経営者が5分で読んで来週の判断ができる報告を作ってください。

【手順】
1. 自社の広告データ（媒体ごとの広告費・クリック数）を、先週分だけ取得する。
2. 自社の問い合わせ記録から、先週の問い合わせを経路別に数える。
3. 媒体ごとに「広告費」「問い合わせ数」「問い合わせ1件あたりの費用」を計算する。
4. 前週のレポートと比べ、大きく動いた項目を選ぶ。
5. 図の順番（要点→判断が必要なこと→媒体別の表→確認できなかったこと）で報告を書く。

【守るルール】
・データにない数字を推測で埋めない。取れなかった数字は「未取得」と書く。
・広告の設定や予算を変更しない。読み取りだけを行う。
・問い合わせの数え方は、自社の定義書に従う。
・個人名や連絡先は報告に書かない。

【報告】
・自社の経営者向けチャンネルに投稿する。
・先頭に「今週の要点」を3行で書く。
・「判断が必要なこと」は最大3つまで、理由を1文で添える。

うまく動かすコツと注意点

うまく動かすコツは、数字の定義を先に固め、報告を短く保つことです。

• 媒体ごとに「成果」の数え方が異なることがあります。自社では何を1件と数えるかを先に決めておきます。
• 広告費が少ない週の「1件あたりの費用」は大きくぶれます。件数が少ないときは注記を付けるよう指示します。
• 広告の設定変更や予算変更はClaudeに任せず、読み取りだけにしておくと安心です。
• 最初の数週間は、担当者が管理画面の数字と突き合わせて確認します。
• 報告が長くなったら、経営者が実際に使った項目だけを残します。

導入チェックリスト

• □ 経営者が毎週決めることを3つ以内で書き出した
• □ 必要な数字がどこにあるかを一覧にした
• □ 問い合わせ1件の数え方と週の区切りを決めた
• □ 必要なコネクタを追加し、読み取りだけの権限で使う方針にした
• □ 試しに作った報告の数字を管理画面と照らし合わせた
• □ 毎週の実行日時と報告先を決めた

株式会社木立の実践

株式会社木立では、Claudeのスケジュールタスクで経営ダッシュボードを毎朝更新し、役員向けにSlackで知らせています。ダッシュボードには会計ソフト、宿泊の予約管理、広告、問い合わせ、社内の顧客管理などのデータを集めて一画面にまとめており、広告の数字も問い合わせや売上と並べて見られるようにしています。広告の数字を単独で見るのではなく、問い合わせや成約と同じ画面に置くことで、判断に使いやすくなります。ダッシュボード全体の考え方は経営判断を速くするAIダッシュボード、定期レポート全般の自動化はデータ集計・レポート作成の自動化、効果の測り方はAI導入の費用対効果の測り方で紹介しています。株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回でその直後から始められ、決まったマニュアルを使わず、進め方・使うAI・成果物をすべてお客様ごとにオリジナルで設計します。

よくある質問

広告レポートの自動化は、どの媒体から始めればよいですか？

広告費が最も大きい媒体1つから始めるのがおすすめです。数字の定義と報告の形が固まってから、ほかの媒体を順に加えます。

Claudeに広告の予算変更まで任せてもよいですか？

最初は読み取りと報告だけに限定することをおすすめします。予算や配信の変更は、報告を見た担当者や経営者が判断して行います。

毎日ではなく毎週にする理由は何ですか？

広告の数字は日ごとのぶれが大きく、経営者が判断に使うには1週間単位のほうが読みやすいためです。担当者向けには日次の報告を別に作ることもできます。

広告データにつなぐコネクタがない場合はどうしますか？

管理画面から書き出した表を決まった保存先に置き、Claudeにその表を読ませる方法があります。書き出しの手間は残りますが、集計と報告は自動化できます。

まとめ

• 広告レポートは、Claudeのコネクタとスケジュールタスクで毎週自動で作れます。
• 経営者向けには、要点と判断が必要なことを先頭に置いた短い報告にします。
• 1つの媒体から始め、数字の定義を固めてから広げます。

自社の広告や経営の数字をClaudeでまとめる仕組みづくりは、株式会社木立のAIコンサルティングでお手伝いしています。まずはお問い合わせください。