Claude ダッシュボード 作り方｜毎朝自動更新と役員通知の全体設計

「数字が複数のシステムに散らばり、経営会議のたびに集計に手間がかかる」「見たいときに最新の数字がない」。そんな悩みは、Claudeのスケジュールタスクとコネクタを組み合わせた経営ダッシュボードで解消できます。この記事では、仕組みの全体像、準備、設定の手順、そのまま使える指示文、注意点を経営者・管理職向けにまとめます。

Claudeで作る経営ダッシュボードとは？できること

Claudeで作る経営ダッシュボードとは、会計・売上・予約・広告・問い合わせなどのデータを毎朝自動で集め、一画面にまとめ、役員にSlackで知らせる仕組みです。人が集計する作業をなくし、数字を毎日同じ形で確認できます。

流れは次の4段階です（図解：データの取得→集計と点検→一画面にまとめる→Slackで通知）。

• 取得：コネクタ（Claudeと外部サービスをつなぐ仕組み）で各データを読み取ります。
• 集計と点検：決めた定義で数字を計算し、欠けや急な変化がないか確かめます。
• 一画面にまとめる：主要な数字と前回との差を、同じ並びの表にします。
• 通知：役員向けに、見るべき変化だけを短くSlackへ送ります。

定期実行にはスケジュールタスクを使います。詳しくはClaudeのスケジュールタスクとは、通知の設計は経営指標のSlack通知をClaudeで自動化、考え方の全体は経営判断を速くするAIダッシュボードも参照してください。

準備するもの

準備するものは、Claudeのプラン、つなぐコネクタ、データの置き場所、担当者の4点です。

コネクタの種類と接続の考え方は、Claudeヘルプセンターのコネクタと、Claudeのコネクタとはで確認できます。

設定の手順

設定の手順は、見る数字を決めることから始め、手動で成功させてから自動化するのが近道です。

1. 経営会議で毎回見る数字を3〜5個選び、紙に書き出します。
2. 各数字について、元データの場所と「何を・いつの時点で・どう数えるか」を1行で決めます。
3. Claudeの設定画面でコネクタを有効にし、必要なアカウントで認証します。
4. チャット画面で、次の節の指示文を貼り、手動で1回実行します。
5. 出力された数字を、元のシステムの画面と見比べて一致を確かめます。
6. ずれがあれば、指示文の定義の欄を1か所ずつ直して再実行します。
7. 一致したら、同じ指示文をスケジュールタスクに登録し、毎朝の時刻を指定します。
8. 通知先のSlackチャンネルを決め、役員が見る場所に送る設定にします。
9. 最初の1週間は、毎朝の結果を業務オーナーが確認します。

流れの図解：数字を選ぶ→定義を決める→手動で実行→元データと照合→定期実行に登録→1週間確認。

そのまま使える指示文の例

指示文は、目的・手順・守るルール・報告の4つに分けて書くと、無人でも同じ形で動きます。社名やチャンネル名は自社のものに置き換えてください。

【目的】
自社の経営ダッシュボードを毎朝更新し、役員が見るべき変化だけを知らせる。

【手順】
1. 自社の会計・予約・広告・問い合わせのデータを、つないだコネクタから読み取る。
2. 定義書に従い、各数字を「前日」「今月累計」「前年同月」で計算する。
3. 欠け・重なり・期間のずれ・急な変化がないか点検する。
4. 主要な数字を同じ並びの表にまとめる。
5. 前回との差が大きい項目を最大3つ選び、考えられる理由の候補を添える。

【守るルール】
- 読み取れた事実だけを書く。推測は「推測」と明記する。
- 数字が取得できない場合は、空欄にせず「取得できず」と書く。
- 点検で問題が見つかった場合は、数字を載せず、問題の内容だけを知らせて止める。
- データの書き換え、削除、社外への送信は行わない。

【報告】
自社の役員向けSlackチャンネルに、次の順で投稿する。
①今日の要点（3行以内） ②主要な数字の表 ③注意が必要な項目 ④点検の結果（問題なし／あり）

うまく動かすコツと注意点

うまく動かすコツは、数字を絞ること、定義を固定すること、止まったことに気づける仕組みを持つことです。

• 最初から全部を載せず、数字は3〜5個で始めて、慣れてから増やします。
• 単月と累計、予約日と宿泊日のように基準が複数ある数字は、どちらで数えるかを指示文に書きます。
• 通知は毎日同じ分量にせず、変化があった項目だけ目立たせると、読まれ続けます。
• 更新が止まっていないかは、別の点検タスクで確認します。Claude定期実行の失敗を検知する方法が参考になります。
• 無人実行の決まりごとはClaudeの無人実行で失敗しないルール設計にまとめています。
• 機密性の高いデータは、渡してよい範囲を先に決め、コネクタの権限も最小限にします。

導入チェックリスト

• □ 役員が毎回見る数字を3〜5個に絞った
• □ 各数字の定義（何を・いつの時点で・どう数えるか）を1行で書いた
• □ 必要なコネクタを有効にし、認証を済ませた
• □ 手動で1回実行し、元データと数字が一致した
• □ 失敗したときの止め方と、通知先を決めた
• □ 責任者・業務オーナー・設定担当の3役を決めた
• □ 最初の1週間の確認担当を決めた

株式会社木立の実践

株式会社木立では、Claudeのスケジュールタスクで経営ダッシュボードを毎朝更新し、役員向けにSlackで通知しています。会計ソフト、宿泊の予約管理、広告、問い合わせ、社内の顧客管理などのデータを集めて一画面にまとめ、数字を毎日確認できる状態にしています。このほか、コラム記事の補充と予約投稿、Webサイトのアクセスの日次レポート、朝のブリーフィング、求人情報の定期更新も、同じ仕組みで動かしています。沖縄でのリゾートヴィラの企画・運営、不動産、マーケティングという自社事業で実践して得た進め方です。株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回でその直後から始められ、決まったマニュアルを使わず、進め方・使うAI・成果物をすべてお客様ごとにオリジナルで設計します。

よくある質問

プログラミングの知識がなくても作れますか？

指示文を文章で書くため、プログラミングの知識がなくても始められます。つなぐデータの準備や定義の整理は、業務をよく知る担当者が行うと進みます。

どのくらいの数字から始めるとよいですか？

3〜5個が目安です。数字が多いと確認の負担が増え、読まれなくなるため、会議で毎回見る数字だけに絞ります。

数字を間違えて通知しないか心配です。

指示文に点検の手順を入れ、問題があれば数字を載せずに止める設計にします。導入直後は業務オーナーが元データと照合し、一致を確かめてから運用に移します。

外部の開発会社に頼む必要はありますか？

1〜2個のデータなら社内で始められます。データの出どころが多い、社内システムとつなぎたいといった場合は、設計の段階から専門家に相談すると手戻りを減らせます。

まとめ

• Claudeのダッシュボードは、データ取得・集計と点検・一画面にまとめる・Slack通知の4段階で作ります。
• 数字を3〜5個に絞り、定義と失敗時の止め方を指示文に書くことが大切です。
• 手動で成功させて元データと照合してから自動化し、最初の1週間は人が確認しましょう。

自社の数字を毎朝見られる仕組みをご検討の方は、AIコンサルティング、AI開発、ニューロマーケティングのページもご覧ください。ご相談はサービスページのお問い合わせ欄、またはお問い合わせから承っています。